BBVA, Türkiye’nin en büyük bankalarından olan Türkiye Garanti Bankası’nda Doğuş Grubu’na ait %9,95 hisseyi yaklaşık 3,322 milyon liraya (859 milyon avro ) satın alarak bankadaki hissesini %49,85’e yükseltti. Uzmanlara göre, bu ek hisse satın alınması BBVA Grubuna 2018 yılında 165 milyon avroluk kar artışı sağlayacak2.
Büyüme stratejisinin bir parçası olarak, BBVA Grubu, Doğuş Grubu’ndan hisse başına 7.95 Türk Lirasına karşılık bankanın %9,95 hissesine ilişkin yaklaşık 3,322 milyon lira (859 milyon avro) miktarında bir satın alım anlaşması imzaladı. İşlem tamamlandıktan sonra Garanti Bankası’nın %49.85’i BBVA’nın olacak.
Uzmanlara göre, Garanti Bankası’na ilişkin ek hisse alımıyla, BBVA Grup; atfedilebilir karını %20’den fazla yatırım sermayesi getirisiyle, 2017’de (dokuz ay) 110 milyon avro ve 2018 yılının tamamında 165 milyon avro arttıracak. Tahminlere göre satış işleminin BBVA Grubunun Tier 1 rasyosuna yaklaşık olarak 19 temel puan üzerinde negatif bir etkiye sahip olması bekleniyor. Aralık 2016 sonunda, son dönemde duyurulan iki yeni anlaşmayı içeren (CNCB’deki %1,7 hissenin satışı ve Garanti’deki %9,95’lik hissenin alımı da dahil olmak üzere) Tier 1 tam yüklü proforma oranı %10,75 olacaktı ancak Grup, 2017 yılı için %11’e erişme hedefini sürdürmektedir.
İşlemin yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlem onaylandıktan sonra BBVA ile Doğuş arasındaki ortaklık sözleşmesi sona erecek. İki ortak arasındaki ilişki mükemmel seviyede devam ederken Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, anlaşmaya göre Garanti Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edeceği açıklandı.
BBVA Genel Müdürü Carlos Torres Vila,
“Mevcut belirsizliklere rağmen, Garanti ve Türkiye için uzun vadeli büyüme beklentileri çok olumlu” dedi. “Bu, çok çekici koşullarla, önemli ortaklıklarımızdan birinde katılımımızı arttırmak için harika bir fırsat.”
Garanti, piyasa değeri (9.8 milyar avronun üzerinde) ile Türkiye’nin en büyük bankalarından birisi olup, Grubun 23.678 çalışanı, 5.225 ATM ve 1.131 şubesi var. Bunların birçoğu ülkenin daha gelişmiş olan batı kesiminde bulunmaktadır. %11,5 ve %11,8 pazar payıyla birlikte, mevduatlar ve krediler bağlamında en büyük ikinci banka olan Garanti; ipotek, taşıt kredileri ve kredi kartlarında pazar lideridir. Garanti, aynı zamanda kârlılık, kredi kalitesi açısından Türkiye pazarındaki en iyi bankadır.
Garanti, 4,9 milyonu aktif dijital müşteriler (yıllık %22 artış) ve 3,7 milyonu aktif mobil müşteriler (yıllık %46 artış) olmak üzere toplam 14,7 milyon müşteriye sahiptir. Garanti, dijital perakende bankacılık ve mobil bankacılık finansal işlem hacminde %25 pazar payıyla dijital bankacılıkta güçlü bir yere sahiptir. İşlemlerinin %92’si nakit dışı dijital kanallar üzerinden gerçekleşmektedir.
Türkiye, yaş ortalaması 31 olan yaklaşık 80 milyon nüfusa sahiptir. BBVA Research, 2015-2025 yılları arasındaki dönemde Türkiye GSYİH’nın yılda ortalama %3.6 seviyesinde büyüyeceğini tahmin etmektedir.
BBVA; ilk defa 2011 yılında Doğuş ve General Electric şirketlerinden Garanti hisselerinin satın alınmasıyla Garanti’ye ilk kez yatırım yapmıştı. BBVA, 2015 yılında Doğuş’tan ek bir hisse satın alımıyla, hisselerin %39.90’na sahip olarak, Garanti’nin en büyük hissedarı haline gelmişti. BBVA Grubu, o tarihten bu yana küresel entegrasyon yöntemiyle Garanti’nin finansal durumunu sağlamlaştırdı.
Yorum yok